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酒の粕
柳亭市也
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あくび指南
柳亭市馬
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声帯模写
丸山おさむ
泣かないで、小樽のひとよ、長崎は今日も雨だった、星降る街角、I LOVE YOU
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洒落小町
立川志らく
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--- 仲入り ---
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座談会
吉川潮
丸山おさむ
柳亭市馬
立川志らく
司会 ※当日、急遽出演：
しま
白山雅一氏映像あり(談志師匠とともに、バー ミヤにて)
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昭和歌謡
丸山おさむ
柳亭市馬
立川志らく
アルプスの牧場(市馬)、夜霧のブルース(市馬)、\r夢淡き東京(志らく)、長崎のザボン売り(志らく)、\r別れのブルース(丸山)、かえり船(丸山)、\r国境の町(市馬)、建設の歌(市馬)、\r誰か故郷を想わざる(市馬・丸山)、\r東京ラプソディ(丸山・市馬・志らく)
